2130年,因为第三次世界大战,日本各地出现了被称为“BS(Black Spot,黑域)”的巨大污染区域,不(bú )知从什么时候起,在那荒(huāng )凉的陆地上出现了住民,虽然他们被城里的人当做是“无用者”,但是他们当中有着具有特异能力的人,火、风、重力,人们把这些具有超自然力量的人敬畏地称为——NEEDLESS! 神秘(mì )的庞大企业西美翁在占地广阔的隔(gé )离区黑域为所(suǒ )欲为,他们控(kòng )制拥有特殊能力的变异人扫(sǎo )除反抗势力。而少年库鲁斯误入了黑域后,在西美翁的追杀下一路逃命,途(tú )中遇到同样拥有惊(jīng )人能力的(de )暴力神父亚当‧布雷德,于是西美翁派出的杀(shā )手和布雷德便(biàn )展开了一场激烈的战斗……